2025年1月10日下午，香港信託協會攜手畢馬威中國、北京市金杜律師事務所、香港信託資產管理有限公司、香港企業協會、傳承資產管理有限公司等機構，在北京索菲特大酒店成功舉辦 2025香港信託環球金融論壇—香港及美國上市交流會議。百餘位出海企業主、金融與國際稅務專家等嘉賓齊聚一堂，共同探討香港及美國上市融資新機遇。

 

 

本次大會聚焦「國九條」政策對內地企業 IPO 及出海發展的影響，深入探討海外 IPO 最新趨勢、出海架構搭建要點以及合規與安全策略。會議內容豐富，為與會企業家提供寶貴的行業洞察與實操建議，助力企業把握出海機遇、穩健前行。

嘉賓分享環節，北京市金杜律師事務所金融證券部合夥人 陳倩思律師 率先帶來關於「美國與香港上市標準與機遇」的分享。她憑藉豐富的客戶服務經驗，從美國與香港資本市場現狀出發，全方位比較兩地市場的特點及相關優劣勢。

陳倩思律師詳細解讀美國與香港上市的標準與流程，指出美國市場具有規模大、投資者群體廣等優勢，但同時面臨法律法規差異、信息披露要求嚴格等挑戰。而香港市場則憑藉高效的融資環境和國際化布局優勢，成為內地企業出海的重要選擇。她強調，當前國內企業出海機遇與挑戰並存，企業主需充分利用香港與美國的上市機遇，為企業發展注入強勁動力，釋放全球發展潛力。

 

隨後，畢馬威中國稅務合夥人 馬添先生 分享了關於香港/美國上市的稅務熱點話題。他為現場來賓深入剖析常見境外上市架構，並著重強調在搭建過程中需考慮的稅務因素，例如不同國家和地區的稅收協定、稅率差異、反避稅法規等，以確保架構合規性與稅務效率。

馬添先生特別指出，境外上市創始人在稅務優化方面的思路至關重要。他分享了一些創新稅務優化策略，包括利用家族信託架構進行資產傳承，透過合理設計信託條款來實現家族財富的保值增值，並減輕部分國家或地區的遺產稅、贈與稅風險。此外，他還與現場來賓探討如何透過信託架構規避潛在的稅務風險，例如避免因家族成員的個人稅務問題影響整體家族財富安全。他的分享不僅涵蓋理論知識，還結合豐富的實戰案例，為與會嘉賓帶來寶貴的參考與啟發。

 

 

兩位嘉賓的精彩分享贏得現場來賓熱烈掌聲，會議隨後進入 圓桌對話環節。北京市金杜律師事務所金融證券部合夥人陳倩思律師、畢馬威中國稅務合夥人馬添先生、香港信託資產管理有限公司營運總裁 梅英霆先生、傳承資產管理有限公司業務發展總監 陳焯基先生 作為互動嘉賓，與現場來賓進行深入交流。

 

 

針對「在企業上市前設立家族信託有何優勢？」的來賓提問，香港信託資產管理有限公司營運總裁梅英霆先生指出，在企業上市前，企業家提前規劃信託架構，以信託持有上市公司股權，具有顯著優勢。這不僅有助於實現財富傳承，確保家族財富按既定計劃穩定傳遞給後代，還能透過信託的資產隔離功能，有效防止個人債務、婚姻糾紛等問題影響家族財富。此外，家族信託在稅務規劃方面也具有優勢，可合法優化稅務結構，降低稅負。更重要的是，透過信託集中持有公司股權，可防止股權分散，從而鞏固家族對企業的控制權，保障企業長期穩定發展。

 

在談到 資產管理公司在海外 IPO 中扮演的角色及能為出海企業提供哪些服務 時，傳承資產管理有限公司業務發展總監陳焯基先生表示，資產管理公司在海外 IPO 中發揮關鍵作用，能為出海企業和企業家提供一系列專業服務。首先，公司擁有經驗豐富的專業團隊，對國際資本市場有深刻理解與豐富的實操經驗。其次，資產管理公司已建立成熟的運作模式，能高效協調各方資源，確保企業在海外 IPO 過程中順利推進。

以 傳承資產管理有限公司 為例，公司擁有香港證監會頒發的 4 號（就證券提供意見） 和 9 號（提供資產管理） 牌照，憑藉豐富的信託資產管理投資經驗，能為出海企業提供專業的全球投資布局建議，幫助企業優化資產配置，提升投資回報。同時，公司還為企業家提供量身定制的家族財富管理方案，涵蓋法律、稅務、投資等多個領域，助力家族財富的安全保值與穩健增值。

 

 

本屆香港信託環球金融論壇—香港及美國上市交流會議 是香港信託協會的開年重磅會議。在合作夥伴與與會嘉賓的大力支持下，會議圓滿成功。

 

 

論壇不僅為內地企業提供豐富的海外上市信息與專業指導，也幫助企業家們更好地理解並應對海外市場的機遇與挑戰。本次會議成功搭建起內地出海企業與海外優質上市服務商之間的交流合作平台，使內地企業能更有效獲取海外資本市場資源，推動其國際化發展進程。

 

 

未來，香港信託協會將繼續發揮高淨值客戶與優質金融服務商之間的重要橋樑作用，在不同城市舉辦一系列專業會議，為雙方搭建更高效的溝通與合作平台，提供優質的產品與服務，歡迎您的持續關注。